Самые богатые трейдеры, управляющие хедж-фондами

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Хедж фонд — что это простыми словами? Особенности и структура. Как инвестировать?

Хедж-фонд представляет собой разновидность инвестиционного фонда. Его отличительные особенности – использование рисковых стратегий для заработка и специальная система вознаграждения управляющих . Объясним, что такое хедж-фонд простыми словами, как он устроен, как в него инвестировать и стоит ли вкладываться в него начинающему инвестору.

Что такое хедж-фонд и как он работает?

Чтобы понять, что такое хедж-фонд, сначала разберемся с определением «хеджирование». Это стратегия, при которой трейдер открывает две разнонаправленные позиции на различных рынках, чтобы компенсировать убытки по одной сделки прибылью по другой.

Классический пример хеджирования: трейдер покупает на фондовом рынке акции Сбербанка, рассчитывая на их рост, и одновременно покупает опцион пут на срочном рынке, страхуясь от падения цены. Далее варианты:

  • если акции вырастут, то инвестор получит прибыль от их покупки и потеряет опционную премию;
  • если акции упадут, то инвестор закроет длинную позицию на фондовом рынке, зафиксировав убыток, и одновременно реализует опцион, получив прибыль.

Хеджевых стратегий достаточно много. Отличаются они одним: высоким «аппетитом» к риску. Этим хедж-фонды отличаются, например, от ПИФов – последние вкладывают средств в ограниченное число активов, как правило, акции , облигации и недвижимость .

Число используемых трейдерами хедж-фондов инструментов велико:

  • производные инструменты ( деривативы );
  • драгоценные металлы ;
  • недвижимость всех видов;
  • валютные пары рынка форекс ;
  • грошовые акции;
  • мусорные облигации и т.д.

В своей работе хедж-фонды могут применять самые разные нелимитированные стратегии с маржинальным плечом. С одной стороны, это дает возможность получения практически неограниченной прибыли, а с другой, влечет за собой возникновение дополнительных рисков . Поэтому такие фонды предназначены для более опытных инвесторов со значительным капиталом.

Рейтинг лучших платформ бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Структура хедж-фондов

Чтобы понять, как работает хедж-фонд, нужно разобраться в его структуре. Типичный фонд обладает следующей инфраструктурой:

  • инвесторы – лица, осуществляющие непосредственные вложения в фонд и получающие прибыль за счет его деятельности;
  • Совет директоров – осуществляет непосредственное управление фондом, координирует работу управляющих, привлекает управляющих;
  • управляющая компания – команда, непосредственно определяющая стратегию инвестирования (аналитики) и осуществляющая получение прибыли (трейдеры);
  • администратор – член УК, проводит оценку стоимости чистых активов фонда, управляет рисками, определяет расходы и доходы фонда, ведет бухгалтерию;
  • аудитор – проводит внешний контроль деятельности фонда, а именно проверяет правильное ведение отчетности, соответствие нормам, сохранность средств и т.д;
  • депозитарий – осуществляет хранение информации об инвесторах и их вкладах;
  • банк-кастодиан – обеспечивает клиринг и проведение финансовых сделок, хранит средства фонда, обеспечивает сохранность резервов и т.д.

Как правило, в роли банка-кастодиана привлекается крупный инвестиционный банк , например, Goldman Sachs или Morgan Stanley. Иногда он именуется «первичным брокером», так как именно через него фонд проводит свои сделки с активами.

Естественно, данная структура допускает вариации. Например, часто к инфраструктуре подключаются налоговые и юридические консультанты, международные представительства, в рамках фонда создаются дочерние компании и субфонды, через которые проводятся сделки. Сложная организационная структура – отличительная черта крупных хедж-фондов.

Неподготовленному инвестору бывает сложно за всеми этими нагромождениями разобраться, как в действительности работает фонд, поэтому он может столкнуться с мошенниками или же вложить свои деньги не в ту структуру и в результате получить не ожидаемый финансовый результат.

История возникновения хедж-фондов

Первый хедж-фонд создал, как ни странно, не инвестор, а социолог Альфред Джонс в 1949 году. Торговля на бирже, а именно, технический анализ был его хобби. Он заметил, что когда одни акции растут, другие обычно падают. При подготовке статьи для журнала Fortune , где Джонс излагал свои наблюдения, ему пришла мысль заработать на этом. Так появился фонд A . W . Jones & Co .

Инвестиционная стратегия Джонса заключалась в том, что он покупал одни акции и одновременно открывал короткие позиции по акциям, которые должны были упасть. Таким образом он мог зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке, и даже на боковых движениях.

С 1960 по 1965 год доходность его фонда составила 325%, что оказалось на 100 процентных пункта выше, чем у управляющих ПИФов, которые использовали только стратегии роста и искали недооцененные акции. В последующие 5 лет фонд заработал еще 670%.

Видя такой успех, в фонд начали активно вкладываться сначала друзья и родственники, а затем и сторонние инвесторы. За свои услуги Джонс брал фиксированную ставку: 20% от прибыли.

Стратегию Джонса стали копировать другие фонды, и уже к 1968 году на территории США появилось более 140 подобных фондов. SEC США отнесла новую категорию инвестиционных товариществ к хедж-фондам (от слова « hedge» – страховка).

Активное развитие новый тип фондов получил в конце 80-х годов, основной «гаванью» хеджей является Британия (в Лондоне зарегистрировано порядка 30% от общего числа фондов), затем идет США, где расположено 25% всех фондов.

Особенности функционирования хедж-фондов

Работа хеджевых фондов характеризуется двумя самыми главными особенностями. Первая – управляющие могут использовать кредитное плечо для проведения спекулятивных сделок. Пенсионные или классические инвестфонды такого права не имеют – это тщательно контролируется регулятором. Хедж-фонды не имеют такого контроля и поэтому могут по факту творить с деньгами клиентов всё, что хотят.

Такой подход позволяет получить прибыль значительно выше рынка, но несет повышенные риски. Так, в 2008 году многие хедж-фонды потерпели колоссальные убытки из-за своих рисковых стратегий и попросту разорились.

Вторая особенность – схема вознаграждения. Управляющий получает оплату в виде фиксированного процента за управление средствами + крупное вознаграждение в случае получения прибыли. Обычно фиксированное вознаграждение составляет 1% от СЧА, а бонус за результат – от 5% до 20% от чистой прибыли.

Виды хедж-фондов

МВФ выделяет следующие виды хеджевых фондов:

  • относительной стоимости – действуют на определенных рынках по классической схеме хеджирования, подразумевающей открытие сделок противоположной направленности (например, на спотовом и фьючерсном);
  • глобальные – работают на рынках всех стран и используют самый широкий спектр активов в своей работе;
  • макрофонды – вкладывают в активы и инструменты определенной страны или сообщества стран.
Выбор редакции:  Грааль для бинарных опционов, правила стратегии Philadelphia

Кроме того, хедж-фонды принято классифицировать по размеру, страновой принадлежности, применяемой стратегии и т.д.

Хедж-фонды в России и в мире

На сегодняшний день в мире существует более 12 тысяч хедж-фондов самого разного размера, под управлением которых находится более 3,5 трлн долларов США. Крупнейшими фондами мира являются AHL , под управлением которой находится 26 млрд долларов, и GLG , которая управляет капиталом в 30 млрд долларов. Штаб-квартиры обоих фондов находятся в Лондоне.

Одним из самых известных (но не самых крупных) является хедж-фонд Quantum под руководством Джорджа Сороса . В 1992 году произошла девальвация британского фунта стерлингов, и на ее падении фонд заработал порядка 1 млрд долларов.

Еще одним известным, на этот раз скандально, является фонд Бернарда Мейдоффа. В 1995 году фонд потерпел крупные убытки и фактически превратился в финансовую пирамиду, которая простояла аж до кризиса 2008 года. В результате после банкротства фонда Мейдофф сел в тюрьму на 150 лет.

Хедж-фонды в России появились в 2008 году , когда были внесены изменения в федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», когда российские хедж-фонды были выделены в отдельную ПИФов.

«Чистых» хедж-фондов в России немного, что связано со сложным порядком регистрации и управлением такой организации. Есть всего несколько управляющих компаний, которые формируют такие фонды: ВТБ Капитал, Газпромбанк Управление Активами, Аврора Капитал Менеджмент, Апрель Инвестиции, Инвест Менеджер Центр и т.д. По состоянию на конец 2020 года таких фондов в России насчитывалось всего 10. Все они являются либо закрытыми, либо интервальными, инвестиции в них доступны только для квалифицированных инвесторов.

Помимо непосредственно хедж-фондов в их классическом понимании, в России существуют их ближайшие аналоги – общие фонды банковского управления (сокращенно ОФБУ). Управляющей компанией такого фонда является сам банк-учредитель. При этом активы и имущество банка и ОФБУ обособлены друг от друга, ими управляют разные команды.

Данная форма организации дает несколько плюсов для инвестора:

  • управлением капитала занимаются опытные сотрудники, вышедшие, скорее всего, из банковской среды;
  • ОФБУ использует банковскую инфраструктуру для проведения сделок, что снижает накладные расходы;
  • авторитет банка позволяет проводить дорогостоящие и особо прибыльные сделки и дает доступ к самым разным инструментам;
  • высокая надежность и прозрачность работы – банку невыгодно терять лицо из-за нескольких сомнительных сделок и обмана клиентов.

Схема участия в ОФБУ несколько отличается от привычных процедур. Инвестор не участвует собственным капиталом и не покупает паи. Он обменивает денежные средства на специальный сертификат долевого участия, который не является ценной бумагой, как пай или акция, но дает право на получение части имущества (в процентах).

При погашении сертификата инвестор получает свое вознаграждение. Чем больше имущество фонда, тем выше процент дохода.

Как инвестировать в хедж-фонды?

Инвестиции в хедж-фонды выглядят довольно привлекательными, но доступны они, к сожалению, лишь для ограниченного круга вкладчиков. Пайщиками хедж-фонда могут выступать только квалифицированные (профессиональные) инвесторы.

В России квалифицированный инвестор должен соответствовать любому из следующих требований:

  • иметь капитал, вложенный в ценные бумаги, деривативы или представленный деньгами, на сумму не менее 6 млн рублей;
  • иметь опыт работы не менее 3 лет в компаниях, которые совершают сделки на фондовом рынке;
  • совершить сделок на рынке на 6 млн рублей за последний год, в квартал провести не менее 10 сделок;
  • получить профильное высшее образование (например, MBA ).

Порог входа в хедж-фонды немаленький. Для России это не менее 3 млн рублей, для фондов США – от 500 тысяч долларов.

Еще одна сложность инвестирования в хедж-фонды: найти момент входа . Большинство фондов являются закрытыми и интервальными. Если фонд закрытый, то стать его участником можно только в момент формирования. Если фонд интервальный, значит, для входа и выхода из него открывается некое временное «окно»: например, можно совершать инвестиции и выводить деньги только с 1 сентября по 1 октября. Это снижает ликвидность паев и ограничивает инвесторов в их возможностях распоряжаться капиталом.

Преимущества и недостатки инвестирования в хедж-фонды

Существенными плюсами вложения денег в хедж-фонды являются:

  • потенциально ничем не ограниченная прибыль;
  • определенная защищенность капитала – крупные фонды дорожают своей репутацией, поэтому обманывать клиентов не будут;
  • долю в хедж-фонде можно передать по наследству или переписать на третье лицо.

Словом, хедж-фонд – это оптимальный способ для инвестирования крупного капитала, когда необходимо одновременно защитить средства и получить сверхдоход. Но подходит этот вариант только для обеспеченных клиентов. Для всех прочих вход в хедж-фонд просто-напросто закрыт. И это не единственный недостаток хедж-фондов, вот еще минусы:

  • высокие риски – в кризисные годы многие хедж-фонды вынуждено банкротятся;
  • средства приходится вкладывать на долгий срок;
  • ограниченная ликвидность капитала – выйти из хеджевых фондов непросто;
  • отсутствие должного государственного контроля за фондами;
  • отсутствие страховки.

В России структура хедж-фондов еще не так развито, и нередко за фасадом инвестиционной компании скрывается элементная финансовая пирамида. Так что нужно тщательно выбирать фонд для размещения средств.

Как выбрать фонд для вложений?

Инвестиции в хедж-фонды выглядят привлекательными, но инвестору сначала нужно разобраться во всех деталях – понять, как работает фонд, как извлекает прибыль, как управляет рисками. И только потом можно вкладывать средства.

Вот чек-лист для проверки хедж-фонда:

  1. Уточните, сколько времени работает фонд. Лучше всего будет, если фонд работает уже несколько лет, пережил пару-тройку кризисов и достойно из них вышел.
  2. Посмотрите, кто основатель. Есть за хедж-фондом стоит крупный банк или коммерческая организация, то это плюс. Но не путайте первичного брокера, кастодиана и управляющую компанию. Фонд может прикрываться громким именем, а сам оказаться пустышкой.
  3. Узнайте, где зарегистрирован фонд. Большинство хедж-фондов «прописаны» в Лондоне и городах США. Но сейчас многие компании переводят свои фонды в оффшор, чтобы снизить налоги. С одной стороны, это плюс – инвестор получит больше денег, с другой стороны – это риск. Компанию в оффшоре проще ликвидировать без последствий, чем в официальной юрисдикции.
  4. Посмотрите на инфраструктуру фонда и его партнеров. Как правило, крупные банки и брокеры имеют дело только с профессиональными управляющими.
  5. Изучите отчетность. Особо обратите внимание на прибыльность структуры. Конечно, доходность в прошлом не гарантирует, что в будущем будут такие же результаты, но этот ориентир лучше, чем отсутствие хоть каких-то критериев. Важно смотреть на доходность не только в «сытые» годы, но и в кризис. Если хедж-фонд потерял меньше, чем его «коллеги» и рынок в целом, то это хороший фонд. Однако следует учесть, что давно образованные структуры, как правило, не находятся в лидерах доходности, так как вынуждены считаться с риском и более тщательно распределяют риски. Пусть лучше фонд работает давно и получает стабильную прибыль, например, по 5-20% в год, чем в один год «делает» +100% к капиталу, а на следующий год теряет 50%.
  6. Изучите стратегию фонда. Посмотрите, какие активы используются в работе, на территории каких стран работают трейдеры, какие риски проявляются в связи с этим. Например, сейчас не лучшее время вкладываться в фонды, работающие в Южной Америке или в Китае из-за политических рисков.
  7. Узнайте, кто непосредственно работает с вашими деньгами. А именно – кто является аналитиком, трейдером, управляющим, администратором и т.д. От деятельности именно этих людей и будет зависеть итоговая доходность фонда. Если среди работников фонда находятся сомнительные личности, лучше не иметь с такой структурой никаких дел.
Выбор редакции:  Трейдинг Dow Jones Бинарными опционами

Ну и напоследок. Обязательно изучите договор, прежде чем его подписывать. Стоит особое внимание уделить следующим вещам:

  • как определяется вознаграждение управляющего, в том числе в случае, если фонд терпит убытки;
  • как можно выйти из фонда;
  • как передается доля в фонде по наследству;
  • как получить возмещение в случае банкротства или расформирования фонда;
  • как решаются спорные вопросы и форс-мажоры.

Если вас всё устраивает – только тогда подписывайте договор и инвестируйте собственные средства в хедж-фонды.

Миллиарды из ничего

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых управляющих хедж-фондами

Джон Полсон, самый удачливый из менеджеров, управляющих хедж-фондами, заработал за год 3,7 миллиарда долларов. Дальновидная игра на фондовом рынке позволила ему не только избежать убытков от кредитного кризиса, разразившегося во всем мире, но и стать самым высокооплачиваемым менеджером в мире.

В традиционный рейтинг журнала Alpha вошли 50 менеджеров, управляющих хедж-фондами. Для того чтобы попасть в элитный клуб, в который входят такие маститые бизнесмены как Джордж Сорос, нужно было заработать «всего навсего» 210 миллионов долларов.

Феномен Полсона

Мировые кризисы – это не только убытки для большинства, но и гигантская прибыль для меньшинства. Эту простую аксиому в очередной раз доказал Джон Полсон, который, как написано в Alpha, в 2007 году «появился из ниоткуда» (came out of nowhere). Его фирма -Paulson & Co – заработала за год шесть миллиардов долларов. Большая часть этой суммы досталась самому Полсону, поскольку он является и основателем, и президентом, и ведущим менеджером своей компании.

Причина успеха Полсона в ипотечном кризисе, разорившем не одну компанию мира. Еще в 2006 году менеджер сделал ставку на то, что увеличение цен на недвижимость в США является необоснованным, и предположил, что пузырь на рынке рано или поздно лопнет. Так и случилось – и если большинство управляющих в мире оказались не готовы к кризису, Полсон получил от своего прогноза огромную прибыль.

Методология Alpha при составлении рейтинга чрезвычайно проста: журнал складывает доход от акций управляющего в его собственной компании, зарплату и доходы от других видов бизнеса. В общую сумму заработка не входят доходы от продажи бизнеса или от IPO.

Кроме того, Полсон отличился от других менеджеров еще и тем, что получил большую часть прибыли не от купли-продажи ценных бумаг на основе данных индекса ABX, отслеживающего результаты торгов по ипотечным бондам в США. Вместо этого напрашивающегося решения Полсон сделал ставку на ряд конкретных облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (Collateralized debt obligations). В итоге один из фондов Paulson & Co заработал за год 590 процентов, а второй – 353 процента.

Секретом успеха Полсона является не только блестящее образование (MBA в Гарварде), но и умение выбрать правильную команду. В начале 2008 года он нанял советником Алана Гринспена – самого известного финансиста в США, долгое время руководившего Федеральной резервной системой.

Следом за лидером

На фоне Полсона заработок других менеджеров, вошедших в рейтинг, кажется не таким уж значительным. Но это лишь первое впечатление: в среднем ведущие 25 управляющих заработали в 2007 году 892 миллиона долларов (на 68 процентов больше, чем в прошлом году). А самый «неудачливый» из менеджеров, входящих в топ-50, заработал за 12 месяцев в три раза больше, чем исполнительный директор Goldman Sachs, одного из самых известных инвестбанков мира.

На втором месте в рейтинге оказался Джордж Сорос. Он также поставил на скорое наступление ипотечного кризиса. И не прогадал: за год он сумел заработать 2,9 миллиарда долларов, не забывая при этом ругать администрацию президента Джорджа Буша и предрекать экономике США разнообразные беды. В свои 73 года Сорос, похоже, вовсе не собирается на пенсию – если все его прогнозы оправдаются, в 2008 году он сможет заработать еще больше.

Alpha отмечает, что когда журнал в 2002 году начал публиковать списки самых удачливых топ-менедежеров, его возглавил Джордж Сорос с 700 миллионами долларов. В 2007 году с такими доходами он еле-еле вошел бы в десятку.

Третье место в списке занял победитель прошлого года Джеймс Саймонс (James Simons). Он лишь ненамного отстал от Сороса, заработав 2,8 миллиарда долларов. В 2006 году газета The Financial Times назвала Саймонса самым умным миллиардером, а The Forbes поставил его на 57 место среди самых богатых людей в США.

До сих пор неясно, каким образом академик и математик просчитывает, в какие ценные бумаги ему стоит вкладываться, а в какие – нет. Но мозг пенсионера, которому недавно исполнилось 70 лет, продолжает работать как часы: в 2005 году он заработал полтора миллиарда долларов, в 2006-м – 1,7 миллиарда, а в 2007-м – еще на миллиард больше. В Alpha приводятся слова Саймонса о том, что он торгует всем, всегда и везде. Хороший рецепт для того, чтобы стать миллиардером.

Вообще возраст, как выясняется из рейтинга, не влияет на способность зарабатывать деньги. Журнал приводит в пример Буни Пикенса (Boone Pickens), которому в мае исполнится 80 лет, что не помешало ему занять в рейтинге 23-место, заработав 370 миллионов долларов.

Пять человек из списка заработали более миллиарда долларов. Кроме Полсона, Сороса и Саймонса, это Филипп Фальконе из Harbinger Capital Partners и Кеннет Гриффин из Citadel Investment Group.

Выбор редакции:  Итоги июня 2020 по сигналам

Понять, как много денег заработали эти люди, помогут сравнения. Достаточно сказать, что пятеро лидеров рейтинга получили больше денег, чем акционеры Bear Stearns, одного из крупнейших инвестбанков США, при продаже компании JP Morgan. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда долларов.

Если приводить в пример более близкие России цифры, то укажем лишь, что капитализация такой крупной и известной компании как «Седьмой континент» составляет 1,7 миллиарда долларов, а «Аэрофлота», самой большой авиакомпании России, – немногим менее пяти миллиардов долларов. Иными словами, Полсон за два года удачной работы может получить столько денег, сколько будет достаточно для приобретения всего «Аэрофлота».

Вдохновившись успехом управляющих хедж-фондами, многие наверняка захотели бы повторить их успех – кажется, что играть на бирже может каждый. Это далеко не так. К сожалению, Alpha не публикует вместе со списком самых удачливых и рейтинг менеджеров, потерявших на рынке больше всего денег. В пример можно привести хотя бы прославившегося французского трейдера Жерома Кервьеля – он умудрился принести своему банку убытков почти на пять миллиардов евро.

Самые успешные управляющие хедж-фондов

Специалисты лондонского фонда LCH Investments обнародовали рейтинг наиболее успешных менеджеров хедж-фондов. Подобные данные публикуются ежегодно. Рейтинг составляется на основе ключевых показателей эффективности работы фондов, с момента вступления в должность конкретного управляющего. Стоит отметить, что первые 7 человек из представленного списка управляют активами на сумму более $275 млрд, а за время своей работы они в сумме смогли принести доход $200 млрд. В 2020 году они показали результат в $10.6 млрд. Всего в данной индустрии числится около 12 тыс. фондов, а общая сумма под их управлением более $2 трлн. Звучит внушительно, не правда ли? Хедж-фонды принято считать «страховкой от риска», потому как чаще всего при управлении активами используется нейтральная стратегия, основанная на относительном росте ценных бумаг. Подробнее о преимуществах и особенностях хедж-фондов Вы можете узнать на консультации у наших специалистов.

Согласно данным рейтинга, почетное первое место занимает миллиардер Рэй Далио. Его компания Bridgewater заработала почти $5 млрд в 2020 году, несмотря на то, что этот период стал не самым удачным для данной отрасли и отдельных фондов. В 2020 году Рэй Далио входил в топ-20 самых влиятельных людей мира по версии компании Bloomberg. Фонд Bridgewater был основан еще в 1975 году, а в 2020-ом побил все рекорды и стал самым крупным из существующих. Под управлением фонда находятся активы пенсионных фондов, суверенные фонды.

Знаменитый инвестор и биржевой спекулянт Джордж Сорос, обрушивший в 1992 году банк Великобритании, за прошедший год потерял около $1 млрд. Однако Сорос занимает вторую строчку, так как он сумел заработать с 1973 года рекордную сумму – $41,8 млрд. Компания Soros Fund Management является главным советником легендарной структуры Quantum Group of Funds. Специалисты отмечают, что свой капитал инвестор заработал, играя на понижение. Одной из основных своих тактик он называет «теорию рефлексивности фондовых рынков», согласно которой все торговые решения склонны приниматься на основе ожиданий цен в будущем.

В семерку лучших впервые вошли Дэвид Шоу – менеджер фонда D.E. Shaw и Кен Гриффин – управляющий Citadel. Шоу замыкает тройку лидеров с результатом $1,2 млрд, а его фонд называют «самой таинственной и интригующей силой на Уолл-стрит». С 1988 года ему удалось сгенерировать $25,3 млрд прибыли, а всего под его управлением $27 млрд. Фонд D. E. Shaw & Co. называют особенным, так как специалисты применяет собственные торговые алгоритмы, используя все достижения компьютерных технологий и знания о финансовой системе. Дэвид активно занимается научной деятельностью и является старшим научным сотрудником в «Центре вычислительной биологии и биоинформатики» при Колумбийском Университете.

Четвертую позицию занимает американский миллиардер Сет Кларман, основавший в 1983 году хедж-фонд Baupost Group. В 2020 году чистая прибыль его фонда достигла отметки $2,7 млрд, а за всю историю существования компания заработала около $25,3. Несмотря на свой успех, он ведет скромный образ жизни и редко появляется на публике. В прошлом году фонд Клармана сделал большую ставку на один из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup, и был вознагражден за счет роста стоимости акций данной организации. Клармана считают очень консервативным инвестором, а значительную часть инвестиционного портфеля он держит в наличных. Свой взгляд на стоимостное инвестирование он изложил в книге «Запас прочности: низкорискованные стратегии стоимостного инвестирования для разумных инвесторов», которая впоследствии стала настольной для многих финансистов.

Основатель успешного и быстрорастущего фонда Citadel, американский миллиардер Кеннет Гриффин, располагается на пятой строчке. За последний год его фонд заработал $1 млрд, а под его управлением активы на сумму более $24 млрд. Фонд Citadel, как и многие другие, делает ставки на рост и падение рынков, страхуясь от рисков внезапного изменениях конъюнктуры на конкретных рынках. Офисы компании представлены во многих городах – Чикаго (главное представительство), Нью-Йорк, Лондон, Сан-Франциско и др. Гриффин очень амбициозный и честолюбивый бизнесмен, поэтому стремится трансформировать свой огромный, но всё же хедж-фонд, в крупный инвестиционный конгломерат как Morgan Stanley или JPMorgan Chase.

В свои 34 года Гриффин впервые появился в рейтинге Forbes на втором месте как один из самых молодых миллионеров. На тот момент его состояние оценивали в $650 млн, а не сегодняшний день он владеет $7 млрд. В отличие от многих других инвесторов, Гриффин очень любит роскошь, скупает дорогую недвижимость и предметы искусства.

Известный американский инвестор Дэвид Теппер специализируется на акциях компаний, которые терпят крах либо недооценены рынком. Чистая прибыль его хеджевой компании Appaloosa Management с 1993 года составила $23,5 млрд, что обеспечило Дэвиду шестую позицию в списке. Главным конкурентным преимуществом своего фонда инвестор считает – умение проводить глубокий анализ. Несмотря на свое огромное состояние ($11,4 млрд в 2020 году), он ведет относительно скромный образ жизни. В последнее время посвящает себя благотворительности, оказывая помощь различным образовательных учреждениям.

Замыкает семерку лучших управляющих – финансист и миллиардер Даниэль Оч. Он является генеральным директором и основателем хедж-фонда Och-Ziff, который за всю историю существования принес около $23,1 млрд прибыли. Собственное состояние Даниэля оценивают в $3,3 млрд. Даниэль занимается благотворительностью. Он создал фонд имени Робин Гуда, цель которого – борьба с бедностью в Нью-Йорке.

Эти брокеры бинарных опционов дают бонусы за регистрацию счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый прибыльный, честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту!
    Заберите свой денежный бонус за регистрацию:

Добавить комментарий